Al final del segle XVI, en la localitat valenciana de la Vila Joiosa, Gaspar, amb només nou anys, és obligat a deixar casa seva per treballar amb un arrier, Don Evaristo, perqué la seva família ja no el pot mantenir. L'arrier és un ésser roí i despótic, i la primera nit que passen en una posada Gaspar fuig. Encara que sigui un nen, Gaspar comprén que si no vol morir de gana només té una sortida: unir-se a una banda de bandolers. Es així com entra a la més temuda i perillosa de la contrada, la de Miquel "el Ros" i la seva má dreta, "el Frare". Gaspar creixerá amb els bandolers, i participará en tota mena d'assalts i atrocitats que l'aniran endurint.
