Stefan Karandikos es el duque del Gran Ducado de Karandikos, situado en algún lugar del continente de Istandar. Un día, un hechicero, el Adivino de la Torre, se aparece ante él y le revela un mensaje: un enemigo muy poderoso amenaza el mundo, y lo único que podrá vencerle será la espada de Jana Sakio. El enemigo al que se refería el mensaje es Blackwing, el gran dragón negro, que habita en el norte del mundo conocido. El hechicero y el joven duque van en busca del héroe y la espada que pueden derrotar a Blackwing.
Así pues, el Adivino de la Torre encarga una espada mágica de gran poder al sabio pueblo de los elfos. Bautizará a la espada como Starlight. Cuando encuentran a Jana Sakio, todos se quedan sorprendidos: es una bella mujer de unos dieciséis años. Jana Sakio, con su espada Starlight, y Stefan, con ayuda de su bastón mágico, Silverstaff, emprenden un largo viaje en busca de Blackwing y su ejército de orcos, trasgos y dragones. Cuando llegan a los dominios del dragón, ambos guerreros con sus armas mágicas y su ingenio logran vencer a su poderoso enemigo.
