O Faraó ama Tahoser que, por sua vez, ama Poeri. É no seu regresso da Etiópia que o Faraó se confronta com a filha do grande sacerdote, por quem se deslumbra. Ele, que retorna coberto de glória, ele que nada mais tem a desejar do mundo, rei, quase deus, sente-se subitamente escravo da jovem egípcia. Mas Tahoser, prodígio da beleza e da graça, apaixona-se por um jovem de olhos negros. Também ela não hesita em despojar-se de todo o seu esplendor para conquistar o coração de Poeri, o exilado, o Hebreu. Uma improvável história de amor que um jovem lorde inglês descobre no papiro de um túmulo inviolado no Vale dos Reis. Aqui jaz, ainda transparecendo vida, uma jovem mulher, morta há mais de trinta séculos...
